1945年8月,在美军投下原子弹与苏联出兵东北的背景下,日本天皇决定投降。然而,日本少壮派好战分子在本土兵变失败后,仍在侵华占领军中策划破坏即将在芷江举行的洽降仪式。中共中央社会部获悉日方计划刺杀代表、炸毁现场的情报并通报重庆方面。一支潜入芷江的日本特遣分队被围歼后,一名漏网间谍潜入洪江县执行备用计划。国民党宪兵随即封锁洪江,并将当日进入县城的人员集中于一窨子屋内进行甄别。中共特派员、美国士兵、画家、教授、舞女、老板、瘾君子及军统特务等人共聚于此,彼此身份难辨,关系错综复杂。日本间谍运用“移花接木”与“声东击西”之计,企图在8月21日芷江受降现场实施破坏。各方力量面对日寇最后的疯狂,展开了一场关乎战争与和平的较量。
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